Самый крупный фонд в мире вернул $131 млрд. в 2017 году
Норвежский суверенный фонд благосостояния заработал в 2017 году $131 млрд., завершив год, в котором его активы превысили отметку в $1 триллион, а сам фонд шокировал рынки, предложением отказаться от акций нефтегазового сектора, сообщает Bloomberg.
Норвежский суверенный фонд благосостояния заработал в 2017 году $131 млрд., завершив год, в котором его активы превысили отметку в $1 триллион, а сам фонд шокировал рынки, предложением отказаться от акций нефтегазового сектора, сообщает Bloomberg.
Фонд, базирующийся в Осло, владеет 1,4% мировых акций. В основном, он следует за индексами, однако в малой степени занимается и активным управлением. Сейчас фонд находится в процессе увеличения доли акций в своём портфолио до 70%, чтобы улучшить доходность.
Кумулятивная доходность фонда с начала существования составила 4000 млрд. крон.
Доходность в 13,7% в прошлом году была получена за период, который можно охарактеризовать как самый большой бум рынка акций за восемь лет. Доля акций в портфолио составила 66,6%, что очень близко к целевому значению в 70%.
Доходность акционного портфолио фонда составила 19,4%, а инвестиций с фиксированным доходом 3,3%. Доходность недвижимости была на уровне 7,5%. К концу 2017 года фонд держал 30,8% в облигациях и 2,6% в недвижимости.
Самые крупные вложения в акции представлены в компаниях Apple Inc., Nestle SA и Royal Dutch Shell Plc, а самые крупные вложения в инструменты с фиксированной доходностью были в государственных облигациях США, Японии и Германии.
Фонд также увеличил вложения в развивающиеся рынки в последние годы.
Государство изъяло 61 млрд. крон из фонда в прошлом году, после того как падение цен на нефть привело к первому изъятию за всю историю в 2016 году.